BMK Power Portfolio the series: ตอน รู้จักกองทุนใน Core Portfolio

จากบทความเรื่อง  วางแผนการลงทุนสำหรับอนาคตของลูกด้วย Power Growth และ สร้างกระแสเงินสดหลังเกษียณด้วย Power Balance Income  ได้พูดถึง หลักการของการจัดพอร์ตและกองทุนที่มีอยู่ในพอร์ต
โดย BMK Power Portfolio จะใช้กลยุทธ์ Core & Satellite จะแบ่งเงินลงทุนเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหลัก (Core) มีเป้าหมายสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนในระยะยาว ซึ่งจะใช้เป็น Passive Fund และส่วนเสริม (Satellite) มีเป้าหมายทำกำไรในระยะกลาง – สั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ Active Fund 
ด้วยบทความนี้จะมาให้ข้อมูลรายละเอียดของกองทุนที่ส่วนที่เรียกว่า Core Port หรือ ส่วนหลัก ซึ่งเป็นกองทุนแบบ Passive Fund

1) กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน โดยจะเน้นลงทุนใน Lyxor UCITS ETF MSCI WORLD ETF ซึ่งลงทุนล้อไปกับ ดัชนี MSCI World Index  โดยมี Performance  ของ Master Fund ในอดีตดังรูป

Style การลงทุน จะเป็นแบบ blend หรือผสมระหว่าง  หุ้นเติบโต และหุ้นคุณค่า ตามรูปที่อยู่ข้างล่าง

มีการจัดพอร์ตถือหุ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในอเมริกาเป็นหลัก โดยจะลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่

2) กองทุนเปิด K-USXNDQ-A(A)
ลงทุนในกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนให้มีผลตอบแทนตามดัชนีหุ้นสหรัฐ NASDAQ-100​ โดยมี performance ของ Master Fund ดังรูป

Style การลงทุน จะเป็นแบบ Growth หุ้นเติบโต ตามรูปที่อยู่ข้างล่าง

มีการจัดพอร์ตถือหุ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในอเมริกาเป็นหลัก โดยจะลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่กลุ่ม technology

** การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ความเสี่ยง และผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุน 

บทความโดย

สมพจน์ พัดสุวรรณ AFPT / IP 
BMK Wealth Management "เคียงข้างทุกความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน"